演员：杰西卡·兰格 莎拉·保罗森 凯西·贝茨 安吉拉·贝塞特 埃文·彼得斯 弗兰西丝·康罗伊 迈克尔·切克利斯 丹尼斯·欧哈拉 艾玛·罗伯茨 芬·维特洛克 乔蒂·阿姆奇 杰米·布鲁尔 John Charles Cramer Erica Curtis 安德鲁杰普莱克斯 斯凯勒·塞缪尔斯 韦斯·本特利 莉莉·拉贝 加布蕾·丝迪贝 马特·波莫 尼尔·帕特里克·哈里斯 丹尼·赫斯顿 

导演：瑞恩·墨菲 阿方索·戈麦斯-雷洪 迈克尔·乌彭达尔 霍华德·达奇 安东尼·海明威 布拉德利·比克尔 洛尼·佩里斯特里 迈克尔·戈伊 

剧情： 故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……